Сиданко
«Сиданко» (акроним от «Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания») — российская нефтяная компания, существовавшая в 1994—2001 годах.
В период эйфории от приватизации российской нефтяной отрасли 5 мая 1994 года Постановлением Правительства России № 452 из состава государственной «Роснефти» были выделены ряд нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий: «Варьеганнефтегаз», «Пурнефтегаз», «Кондпетролеум», «Черногорнефть», «Удмуртнефть», Саратовский НПЗ и Ангарский нефтехимический комбинат (АНХК). Таким образом была создана новая, Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания («Сиданко»).
Изначально предполагалось, что основной деятельностью компании станет обеспечение нефтепродуктами потребителей в Сибири и на Дальнем Востоке, однако спрос в этих регионах создать не удалось.
В январе 1995 года её немного пощипали — новым постановлением Правительства был возвращён в состав «Роснефти» «Пурнефтегаз». В сентябре того же года в качестве «компенсации» из состава «Роснефти» были выделены и переданы «Сиданко» Хабаровский НПЗ и «Саратовнефтегаз», а также свыше 16 предприятий сбытового и сервисного профилей. Запасы углеводородов, сконцентрированные более чем на 120 месторождениях компании, в тот момент только по нефти превышали 2,8 млрд тонн. С реализацией продукции проблем тоже не было — по всей Сибири и Дальнему Востоку располагалось сеть из более чем 650 АЗС. Оборот компании оценивался в 5,72 трлн долларов. Американский еженедельник Petroleum Intelligence Weekly в 1995 году поставил «Сиданко» (ориентируясь только на объёмы реализации продукции) на 26-е место в своем Top-50 мировых нефтяных компаний. Причём в этом рейтинге она оказалась выше других российских компаний.
В 1995—1997 годах компания была приватизирована.
Залоговый аукцион по 51 % акций «Сиданко», остающихся в собственности государства, был проведён Госкомимуществом РФ 7 декабря 1995 года. Стартовая цена передаваемого в залог пакета акций была определена в 125 млн долларов. Победителем аукциона был назван банк «Международная финансовая компания» (под руководством Бориса Йордана), предложивший за контрольный пакет чуть больше — 130 млн долларов. Гарантом МФК на аукционе выступал ОНЭКСИМ Банк.
Уже 15 декабря 1995 года Российский фонд федерального имущества подвёл итоги всероссийского специализированного денежного аукциона по 15 % акций «Сиданко». В аукционе участвовало свыше 100 заявок. Начальная цена акций номиналом 1000 рублей составляла 120 тыс. рублей, в итоге акции были проданы по 125 тыс. рублей. На аукционе было реализовано около 75 % всех выставленных акций. Вот оценка знающего, иностранного эксперта: «На двенадцати аукционах, состоявшихся между 3 ноября и 28 декабря 1995 года, в подавляющем большинстве случаев выигрывали банки, выступавшие в качестве организаторов аукционов, тайно созданные ими подставные компании или филиалы самих предприятий. Аукционы были мошенническими».
Пол Хлебников в книге «Крестный отец Кремля: Борис Березовский и разграбление России» пишет: «ОНЭКСИМ Банку поручили регистрировать заявки на участие в аукционе по продаже 51 процента акций нефтяного гиганта „Сиданко“. В очередной раз „Российский кредит“ подал заявку, „ОНЭКСИМ Банк“ её снова не принял. Между тем представители „Российского кредита“ утверждали, что их даже не пустили в здание „ОНЭКСИМ Банка“ в день аукциона».
5 декабря 1995 года комиссия ОНЭКСИМ Банка, официально представляющая Госкомимущество, принимала заявки на участие в залоговых аукционах. Крайним сроком внесения задатков для участия в аукционе было обозначено 18:00.
Президент «Российского кредита» Виталий Малкин в 17:30 сам принёс документы, чтобы в аукционе акций нефтяной компании «Сиданко», намеченном на 7 декабря, мог участвовать его банк. Гарантом на сумму 125 млн долларов являлся Инкомбанк.
Тем не менее представители банка не были допущены в здание, а их заявка не была принята. Через час, не добившись результата, Малкин послал телефонограмму в приёмную первого вице-премьера Правительства России Анатолия Чубайса. Тот поручает разобраться в ситуации и. о. председателя Госкомимущества Альфреду Коху, который в свою очередь переадресовывает данное поручение одному из своих замов. В общем, никакого решения относительно залогового аукциона с использованием акций «Сиданко» в правительственных кругах так принято и не было. Ноль внимания…
Стоимость компании на свободном рынке восемь месяцев спустя составляла 5,7 млрд долларов.
Инвестиционный конкурс по продаже 34 % госпакета акций «Сиданко» прошёл 12 сентября 1996 года. К его участию допустили потенциальных инвесторов, уже владевших к тому моменту по крайней мере 13 % акций АО «Черногорнефть» (дочернее предприятие «Сиданко»). Стартовая цена пакета акций была определена в 110 млрд рублей. Победителем конкурса стала компания «Интеррос-ойл» (входившая в ФПГ «Интеррос», глава — Владимир Потанин), которая обязалась инвестировать в «Сиданко» 326,1 млрд рублей.
Уже в январе банк «МФК-Московские партнёры» и Международная финансовая компания приобрели у банка «Капитал» и Токобанка 15,03 % акций АО «Черногорнефть».
Таким образом, банковская группа МФК — ОНЭКСИМ Банк, не получившая вожделенный контрольный пакет акций этой компании (у них было лишь 37,75 % акций), теперь достигла желаемого.
Через полгода, в начале января 1997 года, был проведён новый инвестиционный конкурс, на который уже выставили пакет из 51 % акций, переданный в декабре 1995 года в залог «Международной финансовой компании». Его за 129,8 млн долларов приобрело всё то же ЗАО «Интеррос-ойл», чуть превысив стартовую цену, определённую в 129 млн долларов. Согласно условиям конкурса, победитель обязался инвестировать ещё 100 млн долларов в освоение месторождений и модернизацию НПЗ «Сиданко».
В результате, согласно официальной информации, на 1 октября 1997 года основными акционерами «Сиданко» стали: ОНЭКСИМ Банк (51,01 % акций) и контролируемая «МФК» «Восточная инвестиционная компания» (45,15 % акций).
В ноябре 1997 года 10 % акций компании за 571 млн долларов были проданы британской British Petroleum. При этом она получила в управление ещё 20 % акций российской корпорации. Эта сделка отобьёт все вложения «Интерроса» в нефтяную компанию.
В 1997 году процедуре банкротства была подвергнута Ангарская НХК, что привело к фактически двукратному сокращению мощности предприятия.
Нефтедобывающие предприятия «Сиданко» действовали каждое само по себе, не случайно ими было создано множество совместных предприятий с иностранными партнёрами, в которые оказались выделены наиболее интересные с экономической точки зрения активы.
В феврале 1998 года возник небольшой, но весьма типичный для того времени «фондовый» скандал. ФКЦБ зарегистрировала размещение НК «Сиданко» конвертируемых облигаций (402 млн штук) по закрытой подписке исключительно среди крупных акционеров компании. В результате эмиссии мелкие акционеры и иностранные инвесторы должны были лишиться возможности участвовать в конвертации этих облигаций в акции компании на общих основаниях, и их капитал обесценивался в 2,7 раза. Председатель комиссии вовремя остановил эту акцию. Как отметил Дэвид Хоффман в книге «Олигархи»: «Васильев одержал важную победу в своём первом пробном деле, вынудив Владимира Потанина и Бориса Йордана отказаться от запланированного обесценивания акций миноритарных акционеров нефтяной компании».
Дмитрия Васильева тогда предупредили, что конфликт с «Сиданко» может дорого ему обойтись — он станет одной из причин того, что следственным органам будет поручено начать комплексную проверку деятельности ФКЦБ. И её итогом должна была стать отставка главы комиссии.
Дмитрий Васильев даже вынужден был известить журналистов о «достаточно серьёзном давлении», которому подвергается ФКЦБ России в связи с последними жёсткими решениями (одновременно началась «война» и с владельцами компании «ЮКОС»). Корректно умолчав о формах данных попыток воздействия, глава Федеральной комиссии решительно заявил, что самое главное в сложившейся ситуации — «твёрдость позиции членов комиссии. У нас такая твёрдость позиции есть». Также он подробно объяснил, на что конкретно опиралась эта позиция членов ФКЦБ — Россия находилась на переломном моменте в вопросе инвестиций.
И Дмитрия Валерьевича нельзя было остановить. 17 февраля Федеральная комиссия по ценным бумагам России приняла решение об отказе в регистрации отчёта об итогах выпуска конвертируемых облигаций НК «Сиданко» и признании эмиссии несостоявшейся. Очередной этап конфликта между мелкими акционерами в лице фонда Hermitage (группа британских инвестиционных фондов) и руководством НК «Сиданко» окончился в пользу первых.
Мотивируя отказ, председатель ФКЦБ указал на два нарушения: к размещению облигаций были привлечены только два акционера компании (кипрская фирма Kantupan и Восточно-Европейская инвестиционная компания), а итоги размещения были предоставлены в комиссию с «большим опозданием».
Вынесенный приговор был более чем суровым. По существу, акции утрачивали свою легитимность на рынке, а их владельцы стали обладателями «пустых» бумаг. Обладатели аннулированных комиссией облигаций «могли получить свои деньги лишь в судебном порядке».
На расширенном заседании коллегии ФКЦБ России, состоявшемся 3 марта, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации А. Б. Чубайс поддержал действия ФКЦБ России по отношению к «Сиданко» и ЮКОС, направленные на защиту прав инвесторов, и заявил, что подобные акции и впредь будут поддерживаться Правительством Российской Федерации.
Выход из конфликтной ситуации был найден — пакет акций у главного возмутителя спокойствия — Hermitage — был выкуплен ОНЭКСИМ Банком. Таким образом, вопрос об ущемлении прав мелких акционеров был решен.
Чубайс А. Б.: «Типовая ситуация покушения на права акционеров — размывание уставного капитала. Держатель контрольного пакета осуществляет дополнительную эмиссию акций, и ваши весомые 5 процентов превращаются в абсолютно бесправные 0,5. Вот типичный пример. Потанин в „Сиданко“ попробовал увеличить уставный капитал, ущемив права малых акционеров. А за малыми акционерами, оказалось, стояла крупная западная фирма. И она постаралась, чтобы эта история стала широко известной на Западе. В итоге имидж Потанина в глазах зарубежного инвестора был сильно подпорчен.
Мы с Димой Васильевым тогда основательно повздорили с Потаниным. Дима ко мне пришёл со всей этой историей: надо реагировать. И я ему сказал: аннулируй эмиссию. Это была очень жёсткая мера — ликвидировать дополнительную эмиссию, но Потанин понял, что перегнул палку: „Да нет, ребята, я погорячился. Давайте найдем нейтральное решение“. „Пожалуйста, найдем, уже нашли — эмиссия-то ликвидирована“. Ситуация, конечно, неприятная. Потанин тогда специально ездил на Запад к этим акционерам, объяснялся.
Короче говоря, комбинация была очень сложная, но и по таким комбинациям государство уже начинает подыскивать адекватные меры для реагирования. И тут большое значение имеет высокая квалификация Димы Васильева. Он безжалостно отметает любые попытки покушений на права акционеров».
По какой-то иронии судьбы «шум» вокруг злополучного выпуска облигаций АО «Сиданко» «совпал» по времени с очередным проектом Бориса Йордана. Имеются в виду продажа 10 % акций «Сиданко» британской компании British Petroleum и последовавшие за этим кадровые вливания в российскую компанию из-за рубежа. С начала февраля многоопытные менеджеры British Petroleum Дэвид Вудворд, Колин Гулд, Элистер Грэм заняли соответственно такие ключевые посты в АО «Сиданко», как вице-президент, вице-президент по финансам, руководитель отдела стратегического планирования и развития бизнеса.
В 1998 году проходила процедура банкротства в отношении «Удмуртнефти», «Черногорнефти» и «Кондпетролеума». Осенью того же года совладелец «Интерроса» Владимир Потанин заявил, что «Сиданко» представляет собой «набор бессмысленных активов» и предложил Правительству России помощь в реструктуризации долгов компании АНХК и «Кондпетролеум». Впрочем, правительство предложение не приняло. Но в «бессмысленности» этих действия Владимира Олеговича стоит усомниться. Активы медленно и верно уходили за рубеж. Ведь почти каждый приватизированный объект немедленно обрастал гроздьями «офшоров».
К лету 1998 года совокупные долги «Сиданко» достигли 450 миллионов долларов, и выходом выглядело банкротство компании.
«Эти ребята высосали компанию, — заметил один нефтяник. — Они не платили за нефть. Они заставляли „дочек“ гарантировать кредиты „Сиданко“ („Удмуртнефть“, например, поручилась за 150 миллионов долларов), а потом они выкинули компанию, как обёртку из-под мороженого, и решили, что внешний управляющий зароет все грехи».
После дефолта 1998 года интерес к приобретению части активов «Сиданко» проявила «Тюменская нефтяная компания» (ТНК). В июне 1999 года один из её ведущих менеджеров Герман Хан заявил о том, что ТНК готова купить в случае продажи «Черногорнефть». Эта компания вместе с другой нефтедобывающей «дочкой» «Сиданко» — «Кондпетролеум» — когда-то входили в состав «Нижневартовскнефтегаза», нефтедобывающей «дочки» ТНК.
В марте 1999 года компания «Бета-Эко» (близкая к «МФК-Ренессанс») инициировала дело о банкротстве самой компании «Сиданко», подав в суд иск за неуплату аж 20 (!) тыс. долларов (прямых долгов фирме у нефтяников не было, она просто скупила просроченные векселя «Сиданко»). И вот уже ТНК, перехватывая инициативу, убедительно порекомендовала суду назначить внешним управляющим «Сиданко» первого заместителя главы Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО России) Артёма Бикова.
В отношении компании была начата процедура банкротства, и она лишилась двух нефтеперерабатывающих заводов.
В результате загребущие руки ЮКОСа дотянулись до Ангарского нефтехимического комбината, а группе «Альянс» бывшего главы «Сиданко» Зии Бажаева достался Хабаровский НПЗ.
В апреле 1999 года процесс банкротства был инициирован в отношении пятого дочернего предприятия «Сиданко» — ОАО «Варьеганнефть» (в результате она вошла в «Славнефть»). А сама компания и её нефтедобывающие дочерние компании постепенно перешли под контроль «танкистов» — ТНК.
В конце 1999 года «Тюменская нефтяная компания» «партнёра» ОНЭКСИМ Банка — Альфа-банка купила на инвестконкурсах два лучших добывающих предприятия «Сиданко» — «Кондпетролеум», хранившую половину запасов «Сиданко» и «Черногорнефть», добывавшую половину её нефти.
Ещё один крупный актив — Ангарский нефтехимический комбинат — был отдан в управление правительству Иркутской области.
Таким образом, во владении «Сиданко» к началу нового тысячелетия остались два небольших нефтедобывающих предприятия — «Саратовнефтегаз» и «Удмуртнефть».
Ключевой к тому моменту акционер и кредитор «Сиданко» — англо-американский концерн BP Amoco (в то время первая по объёмам добычи нефтяная компания в мире), заявил, что без «Черногорнефти» компания не представляет для него интереса. После чего сама же BP Amoco и предприняла усилия для возврата этой компании (международный скандал, поднятый BP Amoco, повлёк за собой иски против ТНК в нью-йоркском суде и отказ западного банка выдать им крупный кредит). Обиду англичане держали и на «виновника» своих бед, втянувшего их в русскую авантюру — Владимира Потанина. Говорили даже, что они пытались лишить его въездной визы в Великобританию. Пришлось хозяину ОНЭКСИМ Банка расстаться с изрядно пощипанной «Сиданко» в пользу BP. Один из инвестиционных банкиров оценил ситуацию так: «Три палубы уже ушли под воду, и тут Потанин уступил мостик англичанам».
Когда ТНК и BP столкнулись лоб в лоб, ТНК предложила англичанам мир на очень выгодных условиях, но было уже поздно: вторая по величине в мире нефтяная компания не ведёт переговоров, лежа на лопатках. Главу British Petroleum сэра Джона Брауна к этому времени трясло от слова «Россия». И он отказался не то что мириться, но и встречаться с представителями ТНК. И тогда группа «Альфа» повела себя в духе тёзки, той, которая штурмовала дворец Амина. Для начала ТНК вышибла из «Черногорки» её первого управляющего Александра Кирьянова, представлявшего партию черногорских менеджеров и всякой «совокупной швали», и назначила своего ставленника Василия Бикина. В ходе правления г-на Бикина нефть на экспорт пошла через структуры, родственные ТНК (именно: кипрскую Crown Trade & Finance), а основная часть долга «Черногорки» сконцентрировалась в руках ООО «Торговый дом ТДТ», зарегистрированного в оффшорной зоне Горный Алтай, и ещё двух столь же неизвестных компаний. Заметим, что продажа нефти по демпинговой цене суть естественная тактика внешнего управляющего. Этим вы убиваете четырёх зайцев: увеличиваете долги компании, умаляете её привлекательность для посторонних, уменьшаете цену конкурсной распродажи и накапливаете деньги для покупки компании на этой самой распродаже. Затем «ТНК» посадила своего управляющего в «Кондпетролеум».
Когда «Танкисты» задействовали для достижения своих целей налоговую полицию, всполошились все конкуренты ТНК, они обратились к ВР и предложили ей свою бескорыстную помощь. Имелись свои возможности повлиять на воинственных конкурентов и у самих британцев.
И всё-таки методы работы иностранцев в России были посрамлены, в конце 1999 года соглашение о возврате «Черногорнефти» было достигнуто. Взамен «Сиданко» отдавала ТНК блокирующий пакет собственных акций.
После этого финансовое положение компании, казалось, стало улучшаться, и процедура банкротства была прекращена. Поглощение компании ТНК формально завершилось в 2001 году с покупкой 40,3 % акций у кипрской Kantupan Holdings, а позже и 44 % у «Интерроса».
И тем не менее историю «преобразований» этой нефтяной компании называют самым крупным «враждебным захватом» в истории ельцинской России.
Практически полностью совпал с описанным и сценарий дополнительных эмиссий в нефтяной компании «Сургутнефтегаз». Длительное противостояние холдинга с ФКЦБ вынудило первого «подтягивать» уровень капитализации дочерних предприятий к уровню головной компании.
К 2005 году Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания окончательно прекратит своё существование, на её месте будет создано совместное предприятие ТНК с British Petroleum (ТНК-ВР). А в марте 2008 года в ТНК-ВР пройдёт обыск. МВД проведёт выемку документов по старому делу НК «Сиданко», активами которой владела ТНК-ВР.
